Америка 30-х, Великая депрессия в разгаре. Свободное время люди проводят в тщетных поисках работы или просто отправляются искать счастья на ипподроме. Ставки невысоки, но их много. На местном ипподроме появляется темная лошадка: маленькая, кряжистая и, кажется, не годная для гонок. Ее жокей - Ред Поллард, - слепнущий бывший боксер в супер-легком весе и жокей-любитель. Ее тренер - Том Смит, бывший цирковой силач по кличке "Разрушитель мустангов", а теперь - "местный сумасшедший". А хозяин лошадки - Чарльз Ховард, - умный коммерсант, который благодаря своему таланту делать маркетинг и рекламу наладил торговлю автомобилями по всей Западной Америке. Уже скоро вся страна будет с живым интересом следить за восхождением "Фаворита". Ведь невзрачной лошадке с полуслепым наездником удастся обогнать непобедимого фаворита скачек "Адмирала", и добиться титула "Лучшая Лошадь" - 1938.